2025년 11월 5일 미국 주식 이슈 : 무역 긴장 재점화로 Nasdaq 2.04%·S&P 1.17% 급락 마감

안녕하세요, Quantum Asset 블로그 독자 여러분!

2025년 11월 4일(현지시간) 미국 주식 시장은 미중 무역 긴장 재점화 우려로 급락 마감했습니다. S&P 500은 1.17% 하락(6,650포인트), Nasdaq은 2.04% 급락(23,200포인트), 다우존스는 0.8% 하락(47,200포인트)으로 마감했습니다. 주요 이슈로는 트럼프 관세 발언 여파로 테크주 매도세, VIX 상승, 은행 실적 호조에도 시장 불안, CPI 대기 속 채권 수익률 상승, 글로벌 약세가 시장을 주도했습니다. 지난밤의 핵심 동향과 투자 인사이트를 정리하며 위기 상황을 분석해 보겠습니다!

 

 

어제의 주요 이슈

1. 미중 무역 긴장 재점화: 트럼프 "관세 유지" 발언으로 시장 급락

• 상세 내용: 트럼프 대통령이 중국 관세 관련 "필요시 유지" 발언으로 무역 긴장 재점화 우려가 부각됐습니다. 이는 이전 톤 다운을 뒤집는 신호로, S&P 시총 700B 달러 증발 여파를 증폭시켰습니다. X에서 “Trump tariff comments trigger market selloff” 포스트가 리트윗되며 투자자 공포 확산.
• 시장 영향: Nasdaq 2.04% 급락 주도, VIX 25로 상승.
• 전망: 관세 시행 지연 시 반등 가능, 장기 공급망 리스크 주의. S&P 6,500 지지선 테스트.

 

2. 테크주 매도세: Nvidia -3%, Meta -2%, 무역 긴장으로 섹터 약세

• 상세 내용: 무역전쟁 재점화 우려로 테크주 중심 매도세가 몰렸습니다. Nvidia Q3 실적 기대에도 -3%, Meta AI 지출 우려로 -2% 하락. X에서 "Tech stocks tank on trade war fears" 논의 활발.
• 시장 영향: Nasdaq 2.04% 하락, 테크(XLK, -1.8%) 섹터 약세 주도.
• 전망: 공급망 타격으로 테크 베어마켓 진입, Nvidia $120 지지선 테스트. 장기 AI 수요로 회복 가능.

 

3. Fed 인하 후 Powell 발언 소화: "12월 컷 확실하지 않다", 채권 수익률 상승

• 상세 내용: Fed 25bp 인하 후 Powell 발언 소화로 시장 조정. 12월 컷 확률 50% 유지. X에서 "Fed cuts but Powell's comments kill the rally" 논의.
• 시장 영향: 채권 수익률 상승(10년물 4.118%), 달러 강세로 테크주 압박.
• 전망: 11월 추가 컷 가능성 ↑, 테크 섹터(XLK) 중기 약세 가능.

 

4. 실적 시즌 업데이트: Alphabet EPS 상회에도 2.5% 상승 제한

• 상세 내용: Alphabet Q3 EPS 상회로 +2.5%, Apple·Amazon 실적 대기 중. Q3 S&P 이익 7.7% 증가 예상.
• 시장 영향: 소비 순환(XLY, +0.5%) 상승, 전체 혼조.
• 전망: 10월 실적 랠리 둔화 가능, Alphabet $200 목표 (상승 여력 10%). 추천: 매수.

 

5. 섹터 및 글로벌 동향: 테크 약세, 유럽·아시아 하락

• 상세 내용: 테크(XLK, -1.5%) 약세, 금융(XLF, -0.5%) 하락. 유럽 STOXX 600 -0.3%, 일본 니케이 -0.5% 약세. 골드 $4,148(+0.51%) 헤지 수요. 거래량 18억 주로 평균 상회.
• 시장 영향: S&P 내 6개 섹터 하락, 달러 지수 99.05(+0.2%) 강세.
• 전망: Fed 긴축 우려로 변동성 ↑, 안전자산 선호 지속.

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비트코인 & 테슬라 업데이트

• 비트코인(BTC): $105,000(+3%) 반등, 무역 긴장 완화 영향. ETF 유입 $500M 유지. 전망: $110K 테스트, 단기 홀드. 규제 완화 기대.
• 테슬라(TSLA): $435(+5.4%) 강세, 관세 완화 EV 공급망 안도. Q3 배송 호조 재조명. 전망: $450 목표 (상승 여력 3%), 로보택시 이벤트 주목.

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Quantum Asset의 투자 조언

• 단기 전략: Alphabet 실적 모멘텀 매수(목표 수익률 5-8%, 손절선 3% 하락). 테크주(XLK) Fed 소화 후 매수.
• 리스크 관리: 시장 P/E(23.8배, 10년 평균 19배 상회) 과열로 현금 비중 20% 유지. 골드(GLD)와 유틸리티(XLU) 헤지.
• 장기 관찰: 11월 1일 소매 판매, FOMC(11월), Q3 실적 주시. 테크·금융 차별화 예상.

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마무리

2025년 11월 4일 밤(한국시간 11월 5일 새벽), 미국 주식 시장은 실적 호조에도 Fed 발언으로 혼조 마감했습니다. Nvidia 5조 달성에도 테크 약세가 아쉽지만, 실적 호조는 긍정적입니다. 투자자들은 소매 판매 데이터로 포지션 조정하세요. Quantum Asset 팀은 여러분의 현명한 투자 결정을 돕기 위해 최신 정보를 제공하겠습니다. 궁금한 점은 언제든 댓글로 남겨주세요! 다음 포스팅에서 뵙겠습니다. 😊

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