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안녕하세요, Quantum Asset 블로그 독자 여러분!
2025년 10월 28일(현지시간) 미국 주식 시장은 Q3 실적 호조에도 오일 가격 변동과 무역 긴장으로 혼조세를 보였습니다. S&P 500은 0.3% 상승(6,875포인트), Dow는 0.6% 상승(46,734포인트), Nasdaq은 0.3% 상승(23,637포인트)으로 마감했습니다. 주요 이슈로는 IBM·Boeing 실적 상회로 테크·산업 강세, 오일 가격 하락으로 에너지 섹터 약세, 미중 무역 낙관 지속, CPI 대기 속 채권 랠리, 국제 시장 약세가 시장을 주도했습니다. 지난밤의 핵심 동향과 투자 인사이트를 정리하며 10월 불확실성 속 기회를 탐색해 보겠습니다!
어제의 주요 이슈
1. 실적 시즌 호조: IBM·Boeing 예상 상회, 테크·산업 섹터 반등
- 상세 내용: IBM Q3 매출 상회와 AI 수요 강세로 주가 3% 상승, Boeing 손실 축소로 +2%. Q3 실적 보고가 시장 낙관을 자극했습니다. X에서 “IBM, Boeing beat earnings amid trade noise” 논의 활발.
- 시장 영향: 테크(XLK, +0.5%)와 산업(XLI, +0.8%) 상승 주도.
- 전망: Q3 S&P 이익 7.7% 증가 예상, IBM $200 목표 (상승 여력 10%). 추천: 매수.
2. 오일 가격 하락: 이스라엘 이란 공격에도 에너지 시설 피함으로 WTI 5% ↓
- 상세 내용: 이스라엘의 이란 공격이 에너지 시설을 피하며 오일 가격 하락, WTI 5% ↓. 러시아 제재 여파 소화 중.
- 시장 영향: 에너지(XLE, -1.5%) 하락, 전체 시장 혼조.
- 전망: 오일 $80 지지선 테스트, XLE ETF 단기 매도 고려. 러시아 반발 리스크 주의.
3. 미중 무역 낙관 지속: 트럼프-시진핑 회담 기대, S&P 상승 견인
- 상세 내용: 트럼프-시진핑 아시아 정상회담 예정으로 무역 협상 진전 기대 부각. 이전 관세 위협 소화.
- 시장 영향: S&P 0.3% 상승, Nasdaq 0.3% 상승.
- 전망: 회담 성공 시 S&P 6,900 돌파 가능, 실패 시 하락 리스크.
4. CPI 대기 속 채권 랠리: 인플레 기대 하락으로 수익률 3개월 고점
- 상세 내용: CPI 데이터 대기 속 Treasury yields 3개월 고점, 주택 판매 하락에도 Fed 컷 기대 94.6% 유지.
- 시장 영향: 달러 약세, 테크주 지지.
- 전망: CPI 2.9% 이하 시 11월 추가 컷 기대 ↑, 테크 섹터(XLK) 중기 강세.
5. 섹터 및 글로벌 동향: 테크 강세, 국제 시장 약세
- 상세 내용: 테크(XLK, +0.5%) 상승 주도. 국제 개발·신흥 시장 약세(인도, 일본, 한국). 유럽 STOXX 600 -0.34%, 일본 니케이 -2.65%. 거래량 18억 주로 평균 상회.
- 시장 영향: S&P 내 8개 섹터 상승, 달러 지수 98.99(-0.28%) 약세.
- 전망: 무역 완화로 글로벌 회복, 에너지(XLE) 유가 $62.39 주시.
비트코인 & 테슬라 업데이트
- 비트코인(BTC): $105,000(+3%) 반등, 무역 긴장 완화 영향. ETF 유입 $500M 유지. 전망: $110K 테스트, 단기 홀드. 규제 완화 기대.
- 테슬라(TSLA): $435(+5.4%) 강세, 관세 완화 EV 공급망 안도. Q3 배송 호조 재조명. 전망: $450 목표 (상승 여력 3%), 로보택시 이벤트 주목.
Quantum Asset의 투자 조언
- 단기 전략: IBM 실적 모멘텀 매수(목표 수익률 5-8%, 손절선 3% 하락). 테크주(XLK) 무역 소화 후 매수.
- 리스크 관리: 시장 P/E(23.8배, 10년 평균 19배 상회) 과열로 현금 비중 20% 유지. 골드(GLD)와 유틸리티(XLU) 헤지.
- 장기 관찰: 10월 29일 CPI·소매 판매, FOMC(10월 말), Q3 실적 주시. 테크·금융 차별화 예상.
마무리
2025년 10월 28일 밤(한국시간 10월 29일 새벽), 미국 주식 시장은 실적 호조에도 오일 가격 하락으로 혼조세를 보였습니다. 미중 무역 낙관과 CPI 대기가 긍정적이지만, 국제 약세는 경계 요인입니다. 투자자들은 CPI 데이터로 포지션 조정하세요. Quantum Asset 팀은 여러분의 현명한 투자 결정을 돕기 위해 최신 정보를 제공하겠습니다. 궁금한 점은 언제든 댓글로 남겨주세요! 다음 포스팅에서 뵙겠습니다. 😊
Quantum Asset은 재무 고문이 아닙니다. 전문가와 상담하세요. 개인 정보를 공유하지 마세요.
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