2025년 10월 10일 미국 주식 이슈 : 추석 연휴 기간 셧다운 장기화에도 S&P·Nasdaq 신기록 행진

안녕하세요, Quantum Asset 블로그 독자 여러분!

추석 연휴(10월 3~9일, 현지시간) 동안 미국 주식 시장은 정부 셧다운 장기화에도 불구하고 강세를 유지하며 S&P 500과 Nasdaq이 여러 차례 신기록을 경신했습니다. S&P 500은 연휴 기간 누적 +2.5% 상승(6,753포인트 근처), Nasdaq은 +3.1% 상승(23,043포인트)으로 마감했습니다. 주요 이슈로는 Fed 금리 인하 기대 지속, Delta·PepsiCo 실적 호조, Fifth Third-Comerica $10.9B 은행 M&A, 중국 희토류 수출 통제 강화가 시장을 주도했습니다. 연휴 기간 핵심 동향과 투자 인사이트를 정리하며 10월 후반 기회를 탐색해 보겠습니다!

 

 

연휴 기간 주요 이슈 (10월 3-9일)

 

1. 정부 셧다운 장기화: 2주째에도 시장 무시 랠리, 예측 시장 11일 지속 전망

• 상세 내용: 10월 1일 시작된 셧다운이 2주째 이어지며 국립공원 폐쇄와 연방 데이터 블랙아웃이 지속됐으나, 투자자들은 이를 무시하고 테크주 매수에 집중했습니다. 예측 시장(Kalshi·Polymarket)에서 셧다운 11.1일 지속 확률 38%로, 10월 15일 이후 해결 전망. X 플랫폼에서는 “Shutdown drags on but stocks hit records” 포스트가 리트윗되며 낙관 분위기.
• 시장 영향: S&P 500과 Nasdaq 신기록 경신, VIX 15로 안정. 달러 변동성 S&P 초과(Goldman Sachs 경고).
• 전망: 장기화 시 GDP 0.1%포인트 타격, 하지만 역사적 패턴상 S&P 평균 +3.2% 상승. 10월 중순 해결 기대.

 

2. Fed 회의록: 2025 추가 금리 인하 시사, 시장 낙관 지속

• 상세 내용: 10월 9일 Fed 회의록에서 "경제 약화 시 추가 인하" 언급으로 10월 25bp 컷 확률 94.6% 유지. Powell 의장 "인플레 2.9% 안정적" 발언이 테크 랠리를 지지했습니다.
• 시장 영향: Nasdaq +1.12% (23,043 신고가), S&P +0.58% (6,753 신고가). 채권 수익률 하락(10년물 4.118%).
• 전망: 11월 컷 확률 ↑, 테크 섹터(XLK) 중기 강세. 인플레 재상승 시 압박.

 

3. 실적 시즌 개막: Delta·PepsiCo 호조, Nike 반등

• 상세 내용: Delta Air Lines Q3 EPS $1.71(컨센서스 상회, FY2025 가이던스 상향)로 주가 +6%. PepsiCo Q3 실적 호조와 FX 영향 업데이트로 +1%. Nike Q1 매출 상회와 아시아 회복으로 +4% 반등.
• 시장 영향: 소비재(XLY, +1.2%)와 항공 섹터 상승 주도. Costco 9월 매출 +1%로 +1%.
• 전망: Q3 S&P 이익 7.7% 증가 예상, 테크 20%↑. 10월 실적 시즌 랠리 촉매.

 

4. 은행 M&A 열기: Fifth Third $10.9B Comerica 인수, 지역은행 랠리

• 상세 내용: 10월 6일 Fifth Third Bancorp가 Comerica를 $10.9B(전체 주식 거래)로 인수 발표, Comerica 주가 +12-14%. 이는 9번째 규모 은행 탄생으로, 지역은행 ETF +1%.
• 시장 영향: 금융 섹터(XLF, +0.8%) 상승, M&A 기대 확산.
• 전망: 셧다운에도 딜 활성화, 추가 인수전 가능. 추천: XLF ETF 매수, 목표 수익률 5-7%.

 

5. 글로벌·섹터 동향: 중국 희토류 통제, AI·반도체 강세

• 상세 내용: 중국 상무부 10월 9일 희토류 기술 수출 통제 발표로 반도체 공급망 우려. 그러나 Nvidia CEO "수요 폭증" 발언으로 NVDA +2.2%, AMD +11% (OpenAI 딜 후). AST SpaceMobile-Verizon 우주 셀룰러 딜로 +9%.
• 시장 영향: PHLX 반도체 지수 +3.4%, 유럽 STOXX 600 +0.1%, 일본 니케이 +0.4%. 골드 $4,045(+0.62%) 헤지 수요.
• 전망: AI 테마 지속 시 SOX 지수 7,000 돌파, 희토류 리스크로 공급망 다각화 주목.

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비트코인 & 테슬라 업데이트

• 비트코인(BTC): $123,410(+1.36%) 연휴 기간 +5%, 셧다운에도 ETF 유입 $500M 유지. X에서 "BTC hits $123K amid USD volatility" 논의. 전망: $130K 테스트, 단기 홀드. 규제 완화 기대.
• 테슬라(TSLA): $440 안정세, Q3 배송 475K 상회(10월 2일 발표) 후 +2%. 로보택시 이벤트(10월 말) 모멘텀. 전망: $450 목표 (상승 여력 2%), 자율주행 업데이트 주목.

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Quantum Asset의 투자 조언

• 단기 전략: 은행 M&A 테마로 XLF ETF 매수(목표 수익률 5-8%, 손절선 3% 하락). AI주(NVDA) 희토류 리스크 헤지.
• 리스크 관리: 시장 P/E(23.8배, 10년 평균 19배 상회) 과열로 현금 비중 20% 유지. 골드(GLD)와 유틸리티(XLU) 헤지.
• 장기 관찰: 10월 15일 셧다운 해결 여부, Q3 실적 시즌, Fed 10월 회의 주시. 테크·금융 차별화 예상.

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마무리

2025년 10월 3-9일 연휴 기간, 미국 주식 시장은 셧다운 장기화에도 Fed 인하 기대와 실적 호조로 신기록을 썼습니다. 은행 M&A와 AI 강세가 긍정적이지만, 경제 데이터 블랙아웃은 경계 요인입니다. 복귀 후 포지션 조정하세요. Quantum Asset 팀은 여러분의 현명한 투자 결정을 돕기 위해 최신 정보를 제공하겠습니다. 궁금한 점은 언제든 댓글로 남겨주세요! 다음 포스팅에서 뵙겠습니다. 😊

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